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中金发布研究报告称,予阿里巴巴-SW(09988)“跑赢大市”评级,考虑到阿里将持续进行战略投入以维持市场份额,下调2024财年非通用会计准则归母净利润2%至1586亿元,目标价137港元。公司2023财年第三季收入同比增2%至2478亿元人民币(下同),符合市场预期;经调整EBITA同比增16%至520亿元,非通用纯利503亿元,两者均高于市场预期13.3%。
该行认为,阿里竞争对手的补贴行为或短期对行业格局产生扰动,且消费复苏进展有待观察,预计2023财年第四季的客户管理收入同比下滑5%。不过,长远电商竞争力是商业机制、技术和用户体验的综合,集团在电商生态、技术实力和用户体验上具备领先优势,续相信集团的核心电商业务将受惠于宏观和消费大盘持续复苏,但完全修复需时。
该行预计,集团的国际商业收入有望维持复苏态势,认为阿里云后续目标追求安全可靠、繁荣技术和产业生态、协同合作伙伴提供智能化解决方案、形成全链路服务。此外,虽然短期收入增速难有显著提升,但作为AI底层算力的支撑,AIGC若得到实践应用则有望成为推动云计算增长的引擎。
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