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2023年以来,A股市场情绪逐步回暖,被视为A股投资“风向标”的北向资金持续净流入,1月净买入超1400亿元,创下单月净买入金额新高,也成为A股主要增量资金。此外,以北向资金为代表的外资除了继续“扫货”以外,对A股上市公司的调研环比增加25%。
这背后反映的是外资对中国经济复苏的超强预期。从内部看,中国经济复苏动能强,政府将“稳增长”放到更高位置,并将提振信心和预期作为稳经济的重要突破口,因此政策总体是宽松的,风险偏好明显上升。从外部看,2022年压制风险资产估值的因素在2023年将逐步解除并转为积极因素。2023年美国经济存在从滞胀走向衰退的风险,美联储加息节奏有望放缓,利好风险资产估值。
从资产配置角度看,A股具有绝对吸引力。当前A股估值处于低位,尤其是中小盘指数还有较大修复空间,且美联储加息节奏放缓,外部压制估值的负面因素减小。受访的多家外资机构认为,中国在2023年预计领跑全球股票市场,原因之一是公司基本面在疫情防控政策优化后正在加速复苏,国内政策风险和外部地缘政治风险正在缓和,这些因素有可能在短期内推动估值进一步修复,因此对中国股票风险溢价做出正向的重新评估,A股市场正在孕育新一轮上涨行情。
中国市场存在全球投资者不容忽视的投资机遇,外资的唱多并非表面说说而已,而是早已“真金白银”开始布局。比如2023年首个交易日,便有A股公司被外资“买爆”,境外投资者对华测检测(行情300012,诊股)的持股比例达28.11%,触及外资28%的暂停买入线。这并非孤例,外资加仓A股正在形成一股趋势。
此外,2月1日证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案征求意见,A股市场进入注册制时代。在提升长期改革信心的同时,A股市场的行业结构也将加速优化,新兴产业比重将持续提升,为市场提供更多的投资机会,有利于吸引外资继续加大对A股市场的配置。
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